Au large des côtes bretonnes, la quiétude d'une communauté de prêtresses est troublée par la jeune Morgan. Sa fougue et ses origines cachées suscitent l'inquiétude de la grande prêtresse Vivian. À raison...Non loin de là, les jeunes Ké et Arthur sont témoins de l'apparition des hommes du Nord, à la recherche de l'héritier perdu de l'épée du pouvoir. Les légendes arthuriennes ont encore tant de mystères à dévoiler...